Отражение в системе поставки материалов, накладные

Приемка материалов

1. При приемке материалов нам нужно создать накладную. Для этого заходим в меню. Далее переходим в раздел "Материалы" - "План поставки материалов"

2. В плане поставки материалов отображаются те материалы, которые еще были не приняты в системе как поступившие. Выбираем проект, поставщика. Дополнительно можно отсортировать по дате поставки и по номеру заявки.

3. Далее выбираем материалы, которые были поставлены на объект и кликаем на "Сформировать проект накладной"

4. Заполняем номер накладной, можем изменить количество, которое по факту поступило

5. Сразу в этой форме можем прикрепить файл УПД (фото/скан) по кнопке "Файлы"
6. Сохраняем накладную по кнопке "Сохранить"

Если ведется Складской учет (более подробно), то при формировании Проекта накладной необходимо указать СКЛАД.

Накладная попала в раздел Поступления (Акты/Накладные). Чтобы в Отчете по обеспечению ресурсами материалы были отражены как поступившие, необходимо согласовать созданную накладную. Для этого:

1. Переходим в "Меню" - "Договоры и акты" - "Поступление (акты, накладные)"

2. Чтобы согласовать накладную, нужно слева галкой выбрать строку и кликнуть на "Сменить статус". 

Важно! Прикреплять накладные и сертификаты по материалам нужно в хорошем качестве.

Накладные и сертификаты можно отсканировать либо сделать фото документа на мобильный телефон через функции камеры как документ, либо установить дополнительную программу: