Доработка формы контрагента

Для учета дебиторской и кредиторской задолженности была доработана форма контрагента. Изменения были внесены как в форму просмотра, так и в форму редактирования контрагента.

Также в форму контрагента была добавлена вкладка "Документы", в которой собрали информацию по всем документам, относящимся к данному контрагенту, а именно: по договорам, по счетам, операциям, по актам/накладным.

Сейчас форма просмотра карточки контрагента выглядит следующим образом:

Фильтр "Организация" отображается только в случае мультифирменного учета, фильтр "Период" отображается всегда. По умолчанию отображаются данные за весь период и по всем организациям.

Сальдо начальное. Начальный остаток, который можно указать во вкладке "Нач. остатки/Овердрафт" в случае мультифирменного учета и во вкладке "Реквизиты" в случае, когда учет ведется по одной организации. Вводить начальный остаток необходимо со знаком "+", если он в пользу организации, и со знаком "-", если он в пользу контрагента.

При указании начального остатка необходимо также заполнить дату начального остатка.

Следующие показатели считаются по данным, внесенным в Систему, и заблокированы для редактирования.

Поступления. Сумма банковских операций с типом "Поступление" от контрагента.

Выплаты. Сумма банковских операций с типом "Выплата" контрагенту. Отображается со знаком "-".

Приход (по актам). Сумма актов по данному контрагенту, имеющим тип "поступление", в статусе "Согласован".

Реализация (по актам). Сумма актов по данному контрагенту, имеющим тип "реализация", в статусе "Согласован". Отображается со знаком "-".

Все эти данные суммируются и в паспорте контрагента отображается итог - задолженность в пользу контрагента (кредиторская задолженность, выводится красным цветом), либо задолженность в пользу организации (дебиторская задолженность, выводится зеленым цветом).

Для того, чтобы отредактировать данные, в том числе добавить/внести изменения/удалить какой-то документ, необходимо нажать на кнопку "Редактировать" в правом нижнем углу.

Для сохранения изменений необходимо нажать на кнопку "Сохранить".

Как выгрузить акт сверки по контрагенту.

В Справочнике контрагента найти требуемого поставщика и двойным нажатием мышки провалиться в карточку контрагента.

Поле "Организация" отобразится только если у вашей организации мультиучет.

Нажмите на значок и выберите формат выгрузки Акта сверки по контрагенту. Если у вас мультиучет, сначала укажите нужную организацию.

Вот в таком формате выгрузится акт сверки.