Как добавить счет на оплату в Счета от поставщиков

Меню -> Финансы -> Счета от поставщиков

1. Добавление счета через распознавание документов

Нажимаем на кнопку "Создать из файла" -> Откроется форма добавления документа, где нужно указать Проект и добавить документ либо переносом файлика в форму, либо указав путь добавления документа.

В окне "Фоновые процессы" находим документ и при состоянии "Распознан" открываем его двойным нажатием. Затем проверяем все данные в форме Счета и нажимаем кнопку "Подтвердить и сохранить" . 

При необходимости, можно сменить тип оплаты, добавить Договор с поставщиком и комментарий к счету. Так же через данную форму можно связать счет с Заявкой на материалы - если она присутствует в системе (более подробно тут) и/или указать/сменить график поставки материала.

Чтобы данный документ отразился в других разделах системы, его необходимо согласовать, путем смены статуса с "Новый" на "Согласовать" 

2. Добавление счета вручную

Важно! Перед добавлением счета вручную, нужно убедиться, что поставщик внесен в Справочник контрагентов. Если с поставщиком работаете впервые, сначала нужно добавить контрагента в систему. Инструкция тут

Нажимаем на зеленый плюсик "Добавить новую запись" и в открывшейся форме Счета заполняем обязательные поля (подсвечены бежевым)

1. Контрагента выбираем из выпадающего списка 

2. Добавляем строки 

3. Заполняем поля с номенклатурой (материал/услуга)

После заполнения данных, при необходимости, можем прикрепить сам файлик документа

Далее нажимаем кнопку "Сохранить"