Работа с бюджетом в счёте 

Как указать статью бюджета

Потребуются роли: доступ в раздел "Счета от поставщиков" ---> право на редактирование статьи бюджета

1. Откройте счёт.
2. Во блоке «Состав счета» найдите столбец «Статья бюджета».
3. Кликните по ячейке нужной позиции.
4. В открывшемся дереве статей бюджета выберите нужную статью.

Важно!

Если позиция связана с заявкой (напрямую или через КП) — изменение статьи бюджета заблокировано. Система выдаст сообщение: «Позиция счета уже связана с бюджетом через заявку, чтобы задать/изменить бюджет, отредактируйте связанную заявку».

Массовое присвоение статьи бюджета:

1. Выделите несколько строк в блоке «Состав счета».
2. Кликните правой кнопкой мыши на столбце «Статья бюджета».
3. Выберите «Выбрать статью».
4. Выберите статью в открывшейся форме и нажмите «Сохранить».

Согласование счета

Отправить счёт на согласование

1. Откройте счёт в статусе «Новый».
2. Заполните все обязательные поля.
3. В нижнем футере нажмите «Отправить на согласование».
4. Система проверит заполнение обязательных полей. Если есть ошибки — они будут подсвечены.
5. Если ошибок нет, то при нескольких процессах откроется окно для выбора процесса согласования. Если один процесс, то откроется окно для запуска процесса согласования.
6. При успешной отправке форма закроется.

Взять на редактирование после согласования

Потребуются роли: доступ в раздел "Счета от поставщиков" ---> право на редактирование 

1. Откройте счёт в статусе «Согласован».
2. В нижнем футере нажмите «Взять на редактирование».
3. Система покажет предупреждение:
   
   

   «Вы собираетесь изменить счёт на оплату, который уже был согласован. После нажатия «Редактировать» документ будет переведён в статус «Новый», и его можно будет изменить. После внесения изменений счёт потребуется повторно отправить на согласование.»
   
   

4. Нажмите «Редактировать» — форма перейдёт в режим редактирования, статус изменится на «Новый».
5. Внесите необходимые изменения и повторно отправьте на согласование.

Назначение к оплате

Назначить счёт к оплате

Потребуются роли: доступы в разделы "Реестр счетов" и "Реестр на оплату" ---> право на редактирование 

1. Откройте счёт в статусе «Согласован».
2. В нижнем футере нажмите «Назначить к оплате».
3. В открывшейся форме укажите дату реестра и сумму.
4. Нажмите «Назначить к оплате».

Важно!

• Если остаток к оплате меньше или равен нулю — форма «Назначить к оплате» не открывается автоматически.
• После назначения кнопка в футере меняется на «Назначено к оплате» со второстепенным стилем, а в блоке «Оплата» обновляется информация в поле «К оплате».

Контроль бюджета

Как работает индикатор бюджета

В новой форме счёта по каждой позиции в столбце «Сумма/цена в руб.» отображается цветовой индикатор состояния бюджета:

Подробнее про цветовые индикаторы бюджета описано тут.

Отображение НДС

• Если во всех строках счёта установлен одинаковый тип НДС — переключатель «Отображать НДС» по умолчанию выключен. В нижнем футоре формы отображается свёрнутая информация, например: «НДС в т.ч. 20%»
  
• Если в строках установлены разные типы НДС — отображается полная табличная разбивка по ставкам.

График поставки

Как работать с графиком поставки

1. Откройте счёт.
2. В панели кнопок блока «Состав счета» нажмите «График поставки».
3. В открывшемся окне укажите дату в столбце «Дата поставки».
4. Кнопка отображается всегда — вы можете задать график поставки на любом этапе работы со счётом.
   

Чтобы посмотреть график поставки по конкретной позиции:

1. В блоке «Состав счета» нажмите на индикатор поставки в столбце «События».
2. Откроется окно «График поставки», отфильтрованное по выбранной позиции.

Значение индикатора поставки в столбце «События»:

• 🟢 Зелёный — «Привезли весь материал» (поставлено = заказано).
• 🟠 Оранжевый — «Привезли не весь материал» (поставлено частично).
• 🔴 Красный — «По материалу запланирована поставка, но ещё ничего не поставлено».
• ⚪ Серый — «По материалу не запланирована поставка».

Подробнее про цветовые индикаторы поставки описано тут.

Что важно знать! 

• Форма закрывается автоматически: После нажатия «Сохранить» или «Отправить на согласование» форма счёта закрывается. Повторно открыть её можно из реестра «Счета от поставщиков».
  
  

• Валидация перед отправкой: Если при отправке на согласование есть незаполненные обязательные поля или ошибки — они подсвечиваются, и документ не отправляется до их заполнения/исправления.
  
  

• Выбор процесса согласования: Если в системе настроено несколько процессов согласования — при отправке откроется окно выбора нужного процесса. Если процесс один — окно запуска процесса откроется сразу.
  
  

• График поставки: Кнопка «График поставки» отображается в панели кнопок состава счета всегда, на любом этапе работы со счётом. Вы можете запланировать поставку в любой момент.
  
  

• Права доступа: Отображение кнопок и возможность редактирования полей зависят от ролей, настроенных администратором. Если какое-либо действие недоступно — обратитесь к администратору системы.