Как отразить приемку по материалам, по которым не было заявок, но они уже приехали на объект
Коротко:
1. Нужно создать(загрузить) счет
2. Заполнить дату поставки в Графике поставки (внутри счета)
3. Согласовать счет
4. Принять материалы через План поставки материалов
Как принять материалы, когда нет заявки, но есть накладная и счет:
1. Заходим в Меню - Финансы - Счета от поставщиков
2. Нажимаем на кнопку "Создать из файла"
3. Выбираем проект и выбираем счет, который хотим загрузить
4. Нажимаем "Загрузить"
5. Когда счет распознался (2-4 минуты), то обновляем страницу и дважды кликаем на счет. Указываем тип оплаты: Предоплата/Постоплата/Другое
6. Обязательно заполняем График поставки
! Это сделать необходимо, чтобы материалы в дальнейшем можно было принять в системе.
Для этого левой кнопкой мыши протягиваем вниз ячейки с датами, а затем кликаем на любую ячейку правой кнопкой мыши и выбираем дату поставки. Нажимаем "Сохранить"
7. Согласуем наш счет. Выбираем галкой счет и меняем статус на "Согласовать"
Теперь материалы из счета нужно принять через План поставки материалов.
1. Для этого заходим в меню. Далее переходим в раздел Материалы - План поставки материалов
2. В плане поставки материалов отображаются те материалы, которые еще были не приняты в системе как поступившие. Выбираем проект, поставщика и ищем материалы, которые сюда должны были попасть из ранее загруженного счета. Если их здесь нет, значит в счете мы не заполнили График поставки. Возвращаемся к пункту 6 ↑
3. Далее выбираем галкой материалы, которые были поставлены на объект и кликаем на "Сформировать проект накладной"
4. Заполняем номер накладной, можем также изменить количество, которое по факту поступило
5. Сразу в этой форме можем прикрепить файл УПД (фото/скан) по кнопке "Файлы"
6. Сохраняем накладную по кнопке "Сохранить"
Накладная попала в раздел Поступления (Акты/Накладные). Чтобы в Отчете по обеспечению ресурсами материалы были отражены как поступившие, необходимо согласовать созданную накладную. Для этого:
1. Переходим в Меню - Материалы - Поступление (акты, накладные)
2. Чтобы согласовать накладную, нужно слева галкой выбрать строку и кликнуть на "Сменить статус"
Готово, мы загрузили счет и приняли из него материалы (сформировали накладную).