Загружаем счета в заявку
Инструкция для менеджера по снабжению. Описывает, как загрузить счет от поставщика к заявке и обработать его в Системе, каким образом сопоставить заявку со счетом на оплату
Предварительные требования
Убедитесь, что у вас есть соответствующие права:
- Доступ к разделу "Коммерческие предложения"
- Доступ к разделу "Счета от поставщиков"
Пошаговая инструкция
- Откройте раздел "Материалы"→ "Коммерческие предложения", вкладку "В обработке".
- Найдите нужный запрос (в его названии указан номер заявки, на основании которой он создан).
- Загрузите счета от поставщиков, подробная инструкция по загрузке счета приведена в статье "Работа с Коммерческими предложениям (КП) ".
- Сопоставьте позиции счета с позициями по заявке. Подробная инструкция по сопоставлению описана в статье "Как сопоставить позиции из счета с позициями по заявке ".
- Если по данной заявке нет необходимости выбирать поставщика, прикрепите счет напрямую к заявке. Для этого откройте раздел "Финансы"→ "Счета от поставщиков". Подробный процесс описан в статье "Как связать счет от поставщика и заявку на материалы".
Результат:
Счета от поставщиков загружены в Систему и сопоставлены с заявкой.
Частые проблемы
При сопоставлении позиций Счета и позиций Заявки, столбец с количеством распределения горит желтым
Так как у поставщика в документе и в сформированной заявке могут отличаться ед.измерения поставляемого материала, то вам необходимо в столбце распределения указать, какое количество по Заявке вы закрываете данным счетом и заполнить данный столбец вручную.